理财规划师作为一个具有广阔发展前景的新兴职业，对从业人员有着很高的要求，而目前我国市场上这方面成熟的教材和培训却不尽如人意。在这种情况下，本教材坚持国际化与本土化并重的原则，从理论到实践，全面阐述了理财规划的内涵与外延，详细描述了理财规划师的技术和方法。
本版教程适用于所有参加理财规划师职业资格认证考试并立志从事理财规划师职业的人，是目前国家理财规划师职业资格培训和鉴定推荐用书，也可以作为高等院校财经类专业“理财规划”课程的教学用书。

目录
第一章 现金规划..................................................1
第二章 消费支出规划.............................................32
第三章 教育规划.................................................88
第四章 风险管理和保险规划......................................118
第五章 投资规划................................................202
第六章 退休养老规划............................................446
第七章 财产分配与传承规划......................................499
主要参考资料...................................................613