备考2020年银行业从业资格证专业人员职业资格考试财富管理师官方教材:个人理财(中级)
备考2020年银行业从业资格证专业人员职业资格考试财富管理师官方教材:个人理财(中级)
出版社:中国金融出版社 定价:66.00
作 者:银行业专业人员职业资格考试办公室
售价:56.00元

2019年版《个人理财》(中级)主要针对商业银行理财中心、财富管理中心、私人银行部门的理财经理、客户经理、投资顾问等人员或有志于从事上述岗位工作的人员设计,内容紧扣考试大纲,涵盖理财规划几大专业服务模块和综合理财规划的相关知识技能。本教材的内容包括家庭收支和债务管理、财富保障与规划、教育投资规划、退休养老规划、投资规划、税务规划、财富传承规划、中小企业主的理财规划、理财规划与客户关系管理、综合理财规划服务、理财规划书制作的标准和流程等十一个部分。本次修订过程中,新增了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等很新监管要求,围绕新税法重新调整了税务规划相关内容,并针对家族信托、智能投顾等前沿热点问题进行了专门阐述。

2020年上、下半年银行业专业人员职业资格考试合并举行,即原定于6月13、14日举行的上半年考试合并至下半年10月24、25日举行

初级考试时间:第一天

考试时长 考试科目

9:00-11:00 银行业法律法规与综合能力、《银行业专业实务》 风险管理

13:00-15:00 银行业法律法规与综合能力、《银行业专业实务》 公司信贷

16:00-18:00 《银行业专业实务》 个人理财

初级考试时间:第二天

考试时长 考试科目

9:00-11:00

《银行业专业实务》 个人理财、银行管理

13:00-15:00 银行业法律法规与综合能力

16:00-18:00 《银行业专业实务》 个人贷款

中级考试时间:第一天

考试时长 考试科目

9:00-11:00 《银行业专业实务》 个人理财

13:00-15:00 《银行业专业实务》 银行管理

16:00-18:00 《银行业专业实务》 个人贷款

中级考试时间:第二天

考试时长 考试科目

9:00-11:00 银行业法律法规与综合能力

13:00-15:00 《银行业专业实务》 公司信贷

16:00-18:00 《银行业专业实务》 风险管理

以下为银行从业资格证考试电子书题库网课列表,欢迎免费试用:

目录

第一章 家庭收支和债务管理.............................................1
第二章 财务保障与规划.................................................23
第三章 教育投资规划...................................................77
第四章 退休养老规划...................................................103
第五章 投资规划.......................................................134
第六章 税务规划.......................................................193
第七章 财富传承规划...................................................245
第八章 中小企业主的理财规划...........................................281
第九章 理财规划与客户关系管理.........................................328
第十章 综合理财规划服务...............................................338
第十一章 理财规划书制作的标准和流程...................................372
附:理财规划书参考样本


出版日期:2019-03
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    出版社:中国金融出版社
    作 者:银行业专业人员职业资格考试办公室
    售价:56.00元

    2019年版《个人理财》(中级)主要针对商业银行理财中心、财富管理中心、私人银行部门的理财经理、客户经理、投资顾问等人员或有志于从事上述岗位工作的人员设计,内容紧扣考试大纲,涵盖理财规划几大专业服务模块和综合理财规划的相关知识技能。本教材的内容包括家庭收支和债务管理、财富保障与规划、教育投资规划、退休养老规划、投资规划、税务规划、财富传承规划、中小企业主的理财规划、理财规划与客户关系管理、综合理财规划服务、理财规划书制作的标准和流程等十一个部分。本次修订过程中,新增了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等很新监管要求,围绕新税法重新调整了税务规划相关内容,并针对家族信托、智能投顾等前沿热点问题进行了专门阐述。

    2020年上、下半年银行业专业人员职业资格考试合并举行,即原定于6月13、14日举行的上半年考试合并至下半年10月24、25日举行

    初级考试时间:第一天

    考试时长 考试科目

    9:00-11:00 银行业法律法规与综合能力、《银行业专业实务》 风险管理

    13:00-15:00 银行业法律法规与综合能力、《银行业专业实务》 公司信贷

    16:00-18:00 《银行业专业实务》 个人理财

    初级考试时间:第二天

    考试时长 考试科目

    9:00-11:00

    《银行业专业实务》 个人理财、银行管理

    13:00-15:00 银行业法律法规与综合能力

    16:00-18:00 《银行业专业实务》 个人贷款

    中级考试时间:第一天

    考试时长 考试科目

    9:00-11:00 《银行业专业实务》 个人理财

    13:00-15:00 《银行业专业实务》 银行管理

    16:00-18:00 《银行业专业实务》 个人贷款

    中级考试时间:第二天

    考试时长 考试科目

    9:00-11:00 银行业法律法规与综合能力

    13:00-15:00 《银行业专业实务》 公司信贷

    16:00-18:00 《银行业专业实务》 风险管理

    以下为银行从业资格证考试电子书题库网课列表,欢迎免费试用:

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    第一章 家庭收支和债务管理.............................................1
    第二章 财务保障与规划.................................................23
    第三章 教育投资规划...................................................77
    第四章 退休养老规划...................................................103
    第五章 投资规划.......................................................134
    第六章 税务规划.......................................................193
    第七章 财富传承规划...................................................245
    第八章 中小企业主的理财规划...........................................281
    第九章 理财规划与客户关系管理.........................................328
    第十章 综合理财规划服务...............................................338
    第十一章 理财规划书制作的标准和流程...................................372
    附:理财规划书参考样本


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